Trova risposte immediate alle tue domande sulla
pianificazione finanziaria personale. La nostra
guida completa ti aiuterà a comprendere meglio i
nostri servizi.
Quanto costa una consulenza finanziaria
personalizzata?
+
I nostri servizi di consulenza sono
strutturati in base alle tue specifiche
esigenze. Offriamo una consulenza iniziale
gratuita di 30 minuti per valutare la tua
situazione. Successivamente, puoi
scegliere tra pacchetti mensili da €89 per
consulenze di base o piani completi
annuali da €890 che includono analisi
approfondita del patrimonio e
pianificazione strategica. Ogni piano è
personalizzabile secondo i tuoi obiettivi
finanziari.
Quanto tempo richiede il processo di
pianificazione finanziaria?
+
La durata dipende dalla complessità della
tua situazione finanziaria. Generalmente,
una pianificazione base richiede 2-3
settimane dal primo incontro. Per
situazioni più articolate - come
proprietari di aziende o patrimoni
diversificati - potremmo aver bisogno di
4-6 settimane. Durante questo periodo, ci
incontriamo regolarmente per assicurarci
che il piano rispecchi perfettamente le
tue aspettative e obiettivi.
Che tipo di documenti devo preparare per
la consulenza?
+
Ti chiediamo di portare gli ultimi
estratti conto bancari, la dichiarazione
dei redditi dell'anno precedente,
eventuali contratti di investimento
attuali e polizze assicurative. Se hai un
mutuo o altri finanziamenti, porta anche
quei documenti. Non preoccuparti se non
hai tutto: possiamo iniziare con quello
che hai e completare progressivamente
l'analisi. La prima consulenza serve anche
a stabilire cosa ci serve per aiutarti al
meglio.
Posso modificare il piano finanziario una
volta creato?
+
Assolutamente sì. La vita cambia e il tuo
piano finanziario deve adattarsi. Tutti i
nostri clienti ricevono revisioni
trimestrali incluse nel servizio, dove
valutiamo insieme eventuali modifiche
necessarie. Cambi di lavoro, nascita di
figli, acquisto casa o altre circostanze
importanti richiedono aggiustamenti del
piano. Siamo sempre disponibili per
consulenze straordinarie quando le
circostanze lo richiedono.
Come garantite la sicurezza dei miei dati
finanziari?
+
La sicurezza è la nostra priorità
assoluta. Utilizziamo sistemi di
crittografia bancaria per proteggere tutti
i documenti digitali. I nostri server sono
certificati e rispettano gli standard
europei GDPR. Inoltre, tutti i consulenti
firmano accordi di riservatezza specifici.
Non condividiamo mai informazioni con
terze parti senza il tuo consenso
esplicito. Puoi rivedere la nostra
politica sulla privacy completa durante il
primo incontro.
Domande Più Richieste
Quando dovrei iniziare a pianificare la
pensione?
Il momento migliore è adesso,
indipendentemente dalla tua età. Prima inizi,
più tempo hai per far crescere i tuoi
risparmi. Anche piccoli contributi mensili...
È sicuro investire durante periodi di
incertezza economica?
L'investimento intelligente considera sempre
i rischi. Durante periodi volatili,
diversificare gli investimenti e mantenere
una prospettiva a lungo termine...
Come posso ridurre le spese senza
compromettere la qualità della vita?
Iniziamo analizzando le tue spese attuali per
identificare aree di ottimizzazione. Spesso
troviamo modi per risparmiare senza rinunce
significative...
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Il nostro team di esperti è sempre disponibile per
rispondere alle tue domande specifiche. Contattaci
attraverso il canale che preferisci.
